Fragen & Antworten

Häufige Fragen zur Analyse

Sie geben Ihre Daten ein, erhalten sofort Ergebnisse und können im Anschluss eine Beratung vereinbaren.

Erforderlich sind Angaben zu Einnahmen, Ausgaben, bestehenden Vorsorgen und gewünschten Zielen.

Alle Daten werden nach deutschen Datenschutzstandards behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Sie können direkt einen Termin für ein persönliches Gespräch mit einem Spezialisten buchen.

Praktische Tipps

So starten Sie gut vorbereitet

Daten griffbereit halten

Vorbereitung

Stellen Sie aktuelle Unterlagen zu Einnahmen und Ausgaben vorab zusammen.

Checkliste nutzen Dokumente sammeln
5 Min
Einfach

Realistische Ziele setzen

Ziele

Überlegen Sie, welche Wünsche und Bedürfnisse Sie für den Ruhestand haben.

Fragen notieren Wünsche priorisieren
10 Min
Mittel

Ergebnisse hinterfragen

Analyse

Nutzen Sie die Auswertung, um gezielt Rückfragen im Beratungsgespräch zu stellen.

Notizen machen Fragen vorbereiten
10 Min
Einfach

Beratung nutzen

Beratung

Vereinbaren Sie ein Gespräch mit unseren Spezialisten, um Unsicherheiten zu klären.

Termin buchen Unterlagen bereitstellen
15 Min
Einfach
Mehr hilfreiche Infos